(相关资料图)
CFi.CN讯：数据显示，最近两周电网设备板块上涨4.2%，工控设备上涨3.8%，新能源车和储能板块分别上涨3.4%和2.3%。国家两部门印发新型电力系统建设“十五五”规划，国家能源局发布电力安全生产“十五五”行动计划，赣江-赣南1000kV交流工程正式核准。英伟达同步发布800VDC白皮书V2.0，明确数据中心供电架构升级路线，腾讯二季度资本开支同比大增176%。
一份研报观点认为，新型电力系统“十五五”规划的落地将显著加快特高压建设步伐，电网投资有望保持稳健增长。研报指出，人形机器人正加速迈向量产阶段，特斯拉Optimus产线落地推进，雷赛智能无框力矩电机已进入国内主流供应链并规划200万台产能，工控零部件企业将充分受益于机器人和AI需求。针对新能源车中游，研报认为8月排产环比加速，锂电板块强现实逻辑未变，目前龙头2027年估值普遍低于15倍，随着9-10月旺季临近，资金再平衡下的配置机会值得重视。
研报还指出，辽宁省明确2027年新型储能规模达到500万千瓦以上，鼓励独立储能发展，这将推动储能装机需求持续高增，在新型电力系统中发挥关键作用。AIDC领域供配电及液冷产业链中长期需求确定性强，光宝与Wolfspeed推进800VDC电源量产，台系液冷厂商7月营收同环比高增。
研报认为，政策、技术、需求三重催化共振下，电新板块基本面支撑强劲，思源电气、平高电气、雷赛智能、宁德时代、艾罗能源、盛弘股份等相关公司有望迎来业绩和估值双重提升空间。
